Итоги развития рынка ШПД России в 2013 году. Сила в регионах

30.12.2013

Российский рынок фиксированного широкополосного доступа в Интернет в сегменте частных пользователей в 2013 году продолжал расти по объемам абоненткой базы. При этом, значительные показатели по приросту абонентской базы ряд крупных операторов продемонстрировали именно за счет роста в регионах. В своих маркетинговых инициативах в 2013 году федеральные и крупные региональные операторы продолжили фокусироваться на пакетных предложениях и дополнительных сервисах. Нельзя также не отметить ряд реализуемых и анонсированных проектов по строительству и модернизации сетей связи у крупных игроков рынка.

По общероссийскому счету

По данным аналитиков iKS-Consulting, общее количество частных пользователей широкополосного доступа в Интернет в России в конце третьего квартала 2013 года приблизилось к 27 млн (отметим, что по итогам второго квартале их количество превышало 26 млн абонентов). При этом в третьем квартале на долю «топ-5» российских операторов ШПД приходится 65% от общей абонентской базы.

В среднем проникновение услуги широкополосного доступа в Интернет в России к концу третьего квартала 2013 года составило 48%. Если рассматривать ситуацию отдельно по федеральным округам, то лидируют ЦФО и СЗФО, в каждом из округов рассматриваемый показатель составляет 56%. Далее следуют УФО (52%) и ПФО (48%). В ПФО, кстати, процент проникновения подрос на 1% по сравнению со вторым кварталом. Показатель СФО составляет 46%. Уже традиционно замыкают рейтинг по показателю проникновения Дальний Восток (43%) и Южный, включая Северо-Кавказский, федеральные округа. В последних указанных регионах показатель проникновения составляет 30% и это больше на 1%, нежели было во втором квартале.

ARPU в среднем по стране составил прядка 345 рублей. Самым высоким этот показатель продолжает оставаться на Дальнем Востоке (549 рублей). Самым низким ARPU отличается ПФО (302 рубля).

Эксперты iKS-Consulting говорят о том, что почти 80% российского рынка телекоммуникаций формирует «большая четверка» («Ростелеком», МТС, «ВымпелКом» и «МегаФон»). Эти операторы присутствуют во всех основных сегментах отрасли связи. По итогам 2013 года четыре лидера совместно контролируют по доходам 58% рынка широкополосного доступа в Интернет и 38% рынка платного ТВ.

Эксперты отмечают, что с тех пор как компания «ЭР-Телеком» (бренд «Дом.ru» на массовом рынке ШПД) вышла на второе место по количеству частных абонентов ШПД, обогнав «ВымпелКом» в конце 2012 года,  изменений в позициях компаний в рейтинге пяти крупнейших ШПД-операторов России не наблюдалось. Но, судя по всему, по итогам 2013 года изменения в «топ-5» все же состоятся.  Борьба, по данным аналитиков, разворачивается за третье место. По версии iKS-Consulting, по итогам третьего квартала 2013 года абонентские базы «ВымпелКома» и МТС в частном сегменте почти сравнялись. Как отмечают эксперты iKS-Consulting, МТС продемонстрировала неплохой прирост, не в последнюю очередь за счет успехов на Московском рынке при подключении абонентов по технологии GPON. Абонентская же база «ВымпелКома» на протяжении последних двух кварталов постепенно сокращалась, не выдерживая активной конкуренции со стороны других операторов, в первую очередь «ЭР-Телекома» на рынках крупных городов России. Таким образом, аналитики ожидают, что расположение сил в пятерке лидеров рынка по итогам 2013 года может снова измениться.

Кстати, в пресс-службе МТС говорят о том, что уже по итогам третьего квартала 2013 года в России МТС стала третьим игроком рынка ШПД по числу абонентов, обойдя по этому показателю «Вымпелком». «В третьем квартале доля МТС на рынке услуг фиксированного ШПД составила 8,9%», - отмечают представители пресс-службы МТС.

Что же касается лидеров российского рынка по итогам третьего квартала 2013 года, то по данным iKS-Consulting «топ-5» российских операторов по количеству частных  абонентов услуги ШПД выглядит следующим образом: Лидером, по прежнему, остается «Ростелеком». Его абонентская база к концу третьего квартала 2013 года составила 9,111 млн, увеличившись по отношению к третьему кварталу 2012 года на 11% или 883 тысяч абонентов. Это лучший показатель по числу новых подключений среди «топ-5» российских операторов ШПД в третьем квартале.

Представители пресс-службы «Ростелеком» отмечают: «В 2013 году «Ростелеком» был сконцентрирован на органическом росте ШПД-бизнеса (без M&A). «Ростелеком» сохранил лидирующие позиции на российском рынке ШПД. По итогам 2013 году количество абонентов ШПД компании превысит 10 млн домохозяйств».

Второе место по данным iKS-Consulting занимает «ЭР-Телеком» с абонбазой 2,632 млн. Компания «ЭР-Телеком» увеличила за год (с третьего квартала 2012 по третий квартал 2013) количество абонентов в частном сегменте на 16% (366 тысяч абонентов), что является одним из лучших показателей по относительному приросту. В пресс-службе «Дом.ru» также говорят о  росте «год-к-году» на 16% по итогам третьего квартала текущего года и поясняют: «Рост связан с популяризацией цифрового телевидения, HD-каналов, Smart TV. Поскольку услуги выгоднее потреблять в пакете, то абоненты подключают HD-телевидение «Дом.ru TV» вместе с Интернетом».

«ВымпелКом» (по версии аналитиков) продолжает оставаться на третьем месте по количеству абонентов ШПД. Так, показатели у «ВымпелКом» по итогам третьего квартала составили 2,300 млн абонентов, а увеличение по отношению к третьему кварталу прошло года оказалось нулевым. Отметим, кстати, что по итогам второго квартала 2013 года абонбаза «ВымпелКома» составляла 2,347 млн абонентов.

Лишь незначительно третьему месту уступает МТС, который по итогам рассматриваемого периода на четвертом месте с показателем 2,245 млн абонентов.  Количество абонентов МТС при сравнении «год-к-году» выросло на 6% или 127 тысяч.  

Наибольший относительный прирост по итогам третьего квартала 2013 года продемонстрировала компания ТТК, замыкающая «пятерку» лидеров. У этого оператора размеры абонбазы выросли на 39% (320 тысяч абонентов) по сравнению с аналогичным периодом 2012 года. В итоге показатель ТТК к концу третьего квартала 2013 года составил 1,150 млн абонентов.

Отметим, что в самом конце года Компания ТТК официально объявила о том, что общероссийская база абонентов услуги ШПД в розничном сегменте у компании  достигла 1,5 миллионов пользователей. Руководство ТТК при этом отмечает, что подключив полуторамиллионного абонента, ТТК выполнила все свои целевые показатели по развитию розничного бизнеса в 2013 году. Следующий важный рубеж - два миллиона абонентов - оператор намерен преодолеть уже в 2014 году.

Возвращаясь к данным iKS-Consulting, отметим, что рыночные доли операторов «топ-5» на российском рынке ШПД для частных клиентов по итогам третьего квартала 2013 года распределились следующим образом: 34% принадлежат «Ростелеком». 10% приходится на долю «ЭР-Телеком». 9% занимает оператор «ВымелКом» и 8% приходится на долю МТС. Оператор ТТК занимает 4% рынка. 35% российского рынка занимают операторы, входящие в категорию «прочие».

При этом аналитики указывают, что лидер по числу новых подключений в третьем квартале – «Ростелеком» (11% прирост при сравнении «год-к-году»), а также игроки, показавшие наибольший относительный прирост: ТТК (39% по сравнению с третьим кварталом 2012 года) и «ЭР-Телеком» (16% прирост «год-к-году») - все эти операторы растут за счет именно региональных рынков.

Стройка и модернизация

Одним из актуальных вопросов для крупных российских операторов является модернизация своей инфраструктуры и строительство сетей. Значительное внимание этим вопросам крупные операторы уделяли и в 2013 году.

Так, например, компания ТТК активно развивается на розничном рынке широкополосного доступа в Интернет в регионах России с 2011 года и на сегодняшний день ТТК предлагает своим абонентам услугу ШПД в более чем 200 городах России, при этом основным рынком для ТТК являются малые города и населенные пункты с населением менее 100 тысяч человек. На их долю у ТТК приходится почти 40% всех подключений. На сегодняшний день Компания ТТК предоставляет услуги широкополосного доступа в Интернет и кабельного телевидения, используя самые современные технологии доступа: FTTB, FTTH, GPON. Абонентам ТТК также доступна возможность подключить домашний Интернет по технологии Gigabit Ethernet.

В пресс-службе компании МТС сообщают: «МТС концентрируется на увеличении абонентской базы за счет расширения географического охвата сетей, а также с помощью развития сервисов цифрового телевидения. Так, в течение 2012 – 2013 годов МТС построила FTTB-сети почти в двадцати новых городах Дальневосточного, Сибирского, Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов. Кроме того, в 2012 году МТС запустила во всех городах присутствия цифровой телесигнал стандарта DVB-C».

Магистральная сеть МТС в 2013 году также развивалась. По итогам 2013 года протяженность ВОЛС в российских регионах выросла до 145 тысяч километров. Отдельно отметим проект МГТС (входит в состав Группы МТС) по развитию транспортной инфраструктуры в Москве. Здесь, реализуя инициативу по переходу на технологию GPON для оказания услуг проводного ШПД и цифрового ТВ на массовом рынке, велось активное строительство сети. В итоге, в 2013 году протяженность оптических линий связи достигла 25 тысяч километров. По охвату, сеть МГТС GPON обеспечивает цифровым телевизионным сигналом и домашним интернетом на скорости до 1 Гбит/с более двух миллионов московских квартир.

Кстати, реализация проекта GPON, по данным аналитиков iKS-Consulting, способствовала росту абонентской базы МТС в столице. По итогам третьего квартала по этой технологии было подключено уже 220 тысяч абонентов ШПД (или более 20% частных абонентов компании в Москве).

Исполняющая обязанности директора по маркетингу и развитию ШПД и цифрового ТВ ОАО «ВымпелКом» («Билайн») Анна Рыжикова рассказывает следующее: «Мы сосредоточены на развитии Домашнего Интернета и Домашнего цифрового телевидения «Билайн» во всех городах присутствия этих услуг. На данный момент Домашний Интернет доступен в более чем 100 крупнейших городах России, Домашнее цифровое телевидение - в 36».

Представители еще одного крупного оператора - «Акадо» - относительно своей политики развития в регионах отмечают следующее: «Идея массовой экспансии в регионы, которая среди нескольких прочих стратегических идей рассматривалась акционерами в 2006-2008 годах, оказалась не слишком привлекательной исходя из текущего состояния конкуренции на рынке ШПД и платного телевидения. В 2012 году акционеры Группы компаний «Акадо» приняли решение направить ресурсы на повышение качества предоставления услуг и расширения их спектра в тех регионах, где компания уже представлена. Прежде всего в Москве, а также развития сетей и спектра предоставления услуг в Петербурге, Екатеринбурге, Минске. Мы довольны  тем, как развивается региональный бизнес. Так, была проведена реорганизация компании в Петербурге: там работали три компании, сейчас - одна. Положительная динамика развития «Акадо Телеком» наблюдается и в другом стратегически важном регионе - Екатеринбурге. Неплохая ситуация после кризиса и в Белоруссии, где «Акадо» принадлежит доля в операторе «Космос-ТВ»: мы запустили проект цифрового телевидения в Минске», -  говорит руководитель пресс-службы ГК «Акадо» Денис Рычка.

Если говорить о федеральных инициативах, то под конец 2013 года «Ростелеком» озвучил свою дальнейшую стратегию развития на рынке проводных телекоммуникационных услуг. Стратегию развития бизнеса компании на массовом рынке услуг ШПД в самом «Ростелекоме» называют не иначе как «оптический выбор». Одним из краеугольных камней в новой стратегии «оптического выбора» у «Ростелекома» является интенсивное строительство и модернизация своих сетей связи на территории всей страны для обеспечения абонентам доступа к услугам оператора по «оптическим» технологиям. К концу 2013 года обеспечить возможность подключения к услугам ШПД от «Ростелекома» по «оптике» планируется в 18 миллионах российских домохозяйств (имеются ввиду так называемые пройденные домохозяйства). В планах «Ростелекома» к 2018 году – покрыть сетями доступа 33 млн домохозяйств. При этом, будет изменен подход к покрытию «оптикой» территории. От точечного покрытия территорий планируется перейти к ковровому покрытию в домах, где насчитывается четыре и более этажей.

Количество абонентов ШПД, подключенных по «оптике», у «Ростелекома» выросло за год на 40%. За последние же полтора года количество таких абонентов у «Ростелекома» удвоилось и уже превышает 3,8 млн. На сегодняшний день Урал, Сибирь и Поволжье являются тремя регионами с наибольшим количеством абонентов, подключенных по «оптике». По прогнозам оператора, к  2018 году по «оптическим» технологиям будет подключено порядка 60-65% от всех абонентов ШПД «Ростелекома».

Говоря о конкретных региональных рынках, например, в ПФО у «Ростелекома» также взят курс на строительство и модернизацию оптоволоконных сетей связи. Дмитрий Проскура, директор макрорегионального филиала «Волга» ОАО «Ростелеком»  комментирует: «Абонентская база макрорегиона «Волга» по широкополосному доступу в сеть Интернет (ШПД) составляет более 1,6 млн абонентов, из них 0,6 млн – абоненты FTTB (оптика до здания). Оптические технологии ШПД – это наше «сегодня и завтра». В 2013 году мы построили свыше 310 тысяч портов, в 2014 году планируем построить более 400 тысяч портов, в 2015 году - думаем о больших цифрах. Мы заинтересованы в абонентах FTTB и сервисах, повышающих монетизацию сети ШПД. Сегодня самый яркий и популярный сервис - интерактивное телевидение, число абонентов которого в Приволжском федеральном округе составляет почти 270 тысяч и за два года выросло в 3,5 раза».

В пресс-службе оператора «Дом.ru», рассказывая о строительстве и модернизации сетей на региональных рынках ШПД, отмечают, что активное географическое расширение «Дом.ru» завершил в 2011 году, когда компания открыла 15 новых филиалов. Общее количество городов присутствия достигло 56. В 2012-2013 годах  оператор сосредоточил усилия на активном освоении локальных рынков, наращивая охват сети, подключая новых абонентов и увеличивая свои доли в городах присутствия.

«Масштабная модернизация сетей «Дом.ru», построенных «с нуля» в каждом городе присутствия по технологии «оптика до дома», проводились в 2012 году. Благодаря этому стало возможным значительно увеличить скорость доступа в Интернет во всех городах присутствия. Все сети были приведены к единому стандарту, в соответствии с которым пропускная способность в пределах ядра сети и агрегации составляет 10 Гбит/c, до здания - 1 Гбит/с, на уровне абонентского доступа – до 100 Мбит/с круглосуточно, а в Казани и Уфе - до 200 Мбит/с. Сети надежно зарезервированы, их работоспособность в круглосуточном режиме анализируется из единого Центра мониторинга.  Кроме того, в 2013 году «Дом.ru» приступил к рабочей эксплуатации современного сетевого протокола IPv6, который постепенно полностью заменит традиционный IPv4. Переход на этот протокол позволит обеспечивать доступ в Интернет всем пользователям и устройствам, несмотря на постоянное увеличение их числа», - отмечают представители пресс-службы оператора «Дом.ru».

Тенденции рынка и маркетинговая стратегия операторов

С точки зрения конкурентной борьбы, маркетинговой  стратегии операторов, а также других аспектов, влияющих на развитие рынка проводного ШПД в 2013 году в российских регионах, игроки рынка указывают на несколько тенденций. Во-первых, как уже отмечалось, рост абонентской базы федеральных операторов происходит в основном за счет расширения географического присутствия в небольших населенных пунктах с низким уровнем проникновения ШПД. Рынок же ШПД в крупных городах вступил в стадию острой конкурентной борьбы, что неизбежно приводит к перераспределению долей между его участниками. «Рост конкуренции на рынке заставляет федеральных операторов инвестировать в модернизацию сети (переходить на Ethernet, GPON, FTTB), развивать дополнительные услуги и сервисы, фокусировать внимание на клиентском сервисе. Реализация многих маркетинговых мероприятий продиктована обострившейся конкуренцией как в части привлечения, так и в части удержания абонентов. Большие вложения в маркетинг, рекламу, разработка программ лояльности – все это следствия развития рынка и усилившейся борьбы за клиента. Залогом успешного привлечения и удержания абонентов является качество услуг и безупречный сервис», - отмечают в пресс-службе оператора «Дом.ru».

Дмитрий Проскура указывает на следующий аспект: «Самая главная тенденция на рынке ШПД то, что он стал пересекаться со смежными рынками, например, с рынками платного телевидения, контента, интерактивных сервисов. Сегодня уже не продают просто доступ в Интернет. Абоненту предлагают максимально широкий набор услуг, вплоть до продажи пакетных предложений по цене одного ШПД. Задача провайдера – повысить воспринимаемую ценность услуги, и это обеспечивается, в том числе, за счет формирования комплексного предложения. На фоне актуальности проводного ШПД стоит отметить возрастающую востребованность беспроводного доступа, поскольку развитие мобильных устройств (смартфонов и «планшетов») привело к всплеску интереса к беспроводному подключению квартиры к сети Интернет, когда провод заходит в квартиру, а далее передачу данных обеспечивает Wi-Fi-маршрутизатор. Что касается типов контента, говорить о резком переломе тенденций, наверно, не стоит. Продолжается рост интереса к видеоконтенту. Потребитель становится более законопослушным и цивилизованным: однозначно развивается спрос на легальный лицензированный контент».

Еще один тренд, отмечаемый игроками рынка, заключается в росте общего объема потребляемого абонентами интернет-трафика. Обусловлено это, с одной стороны, ростом числа интернет-пользователей, а с другой – ростом трафика на одного абонента. В пресс-службе оператора «Дом.ru» комментируют: «Трафик абонента «Дом.ru» за последние два года вырос в два раза – с 45 до 89 Гбайт в месяц. И эта цифра продолжает увеличиваться. Меняется и структура трафика –выросла доля «тяжелого» контента (фильмов, музыки, софта, игр, HD-видео).  В структуре трафика нашей сети его доля составляет  40%.Кроме того, пользователи все чаще выбирают скоростные тарифы. За год прирост абонентов на скоростных тарифах составил более 30%».

В части маркетинговых стратегий крупных операторов, продолжают оставаться актуальным уже упоминавшиеся пакетные предложения, состоящие из нескольких услуг, а также предложения, включающие в себя помимо самих услуг еще и необходимое дополнительное оборудование. Нельзя не отметить также, что популярными у операторов в 2013 году стали пакетные предложения или отдельные услуги, сформированные по принципу «конструктора». В рамках таких предложений характеристики самой услуги или каждой из предоставляемых услуг (ШПД, телевидение, телефония) могут варьироваться по выбору абонента.

Прогнозы и планы на будущее

Говоря о будущем, аналитики iKS-Consulting указывают на то, что хотя большинство привлекательных активов на рынках ШПД и платного ТВ в регионах уже приобретены операторами «большой четверки» и 2012-2013 годы показали заметное снижение M&A–активности, тем не менее, в будущем не исключены миллиардные сделки между лидерами отрасли по продаже и приобретению активов, которыми завершится окончательный этап консолидации телекоммуникационного рынка России. По мнению экспертов iKS-Consulting, в условиях насыщения рынка и окончательного оформления его олигопольного характера основными источниками роста для операторов становятся привлечение абонентов конкурентов, строительство сетей в городах с низкой конкуренцией, а также развитие оказание ИКТ-услуг и пакетирование сервисов.

Сами игроки рынка, давая прогнозы на будущее, отмечают следующее:  «Дальнейшее увеличение уровня проникновения услуги ШПД при сохранении существующей ситуации и силами только операторов будет идти более медленными темпами. По нашим прогнозам рынок продолжит развиваться прежде всего за счет конкуренции между федеральными игроками.

Еще одним трендом, оказывающим значительное влияние на развитие отрасли, стало увеличение количества устройств доступа в Сеть. Помимо ПК в квартирах все чаще используются ноутбуки, «планшеты» и смартфоны, а также телевизоры с доступом в Сеть. Согласно прогнозам, к 2015 году через эти устройства будет приниматься 10% мирового интернет-трафика и 18% видеотрафика, передаваемого через Интернет. Перечисленные тенденции приводят к тому, что абоненту необходим действительно широкополосный доступ в Интернет на высокой скорости. Обеспечение такого доступа и дальнейший рост скоростей становится одной из ключевых задач провайдеров», - говорят в компании «Дом.ru».

Чтобы обеспечить прирост абонентской базы в долгосрочной перспективе, операторы вынуждены непрерывно работать над продуктовой политикой. Игроки рынка говорят, что в ближайшие годы операторы перейдут к активному поиску источников долгосрочного роста выручки. Одним из таких источников станет формирование и развитие онлайн-сообществ и проектов – площадок для размещения «тяжелого» цифрового контента. Операторы будут стремиться предложить абоненту максимум услуг, потребление которых будет возможным независимо от его местонахождения. При этом роль провайдера продолжит масштабироваться: к телевидению и телефонии добавятся платежные системы, торговля цифровым контентом, сервисы оплаты услуг ЖКХ и так далее.

Довольно интересную мысль о том, что может повлиять на телекоммуникационный  рынок в будущем высказал Денис Рычка:  «Если говорить о телекоммуникационном рынке в целом, то серьезную угрозу для его игроков представляет отмена так называемого «мобильного рабства». В борьбе за передел телекоммуникационного рынка пострадают в том числе и операторы фиксированной связи. В одной только Москве компаний, имеющих лицензии на оказание услуг местной телефонной связи, насчитывается, по некоторым данным,  около 1,5 тысяч. И если на деятельности таких мультисервисных игроков как «Акадо Телеком», у которых доля телефонии в статье расходов невелика, возникшие трудности  практически не скажутся, то  более мелким компаниям придется нелегко. Многие из них могут уйти с рынка из-за нехватки средств для обеспечения реализации услуги, требующей дополнительных расходов. И это послужит логическим завершением наметившейся тенденции ухода абонентов от стационарной телефонии к мобильной. Фиксированная связь  изначально находилась в неравном положении по сравнению с сотовой: высокие технические требования и требования к качеству связи определяются и жестко регламентируются  различными нормативами. Возникающие при этом расходы на поддержание надлежащего уровня телефонии операторы  закладывают в свои тарифы. С развитием сотовой  связи эти компании потеряли часть клиентов, которым стало проще и дешевле  купить новую SIM-карту и еще один «мобильник»,  нежели провести телефон в квартиру. Так что, ситуация с отменой «мобильного рабства», как ни парадоксально, негативно скажется на тех операторах, которые к беспроводной связи не имеют никакого отношения, и вполне возможно  приведет к переделу телекоммуникационного рынка в пользу «сотовиков».